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Asesor铆a Herencias: Lo que debes preguntar a un abogado

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La mayor铆a de procesos de herencias se convierten en un galimat铆as para las personas involucradas. Especialmente, si no esper谩bamos ser beneficiarios de un testamento de un familiar o amigo cercano que acaba de fallecer. Pero incluso si s铆 que somos conscientes de la cesi贸n de tal patrimonio, reforzar nuestra posici贸n a trav茅s de un servicio de asesor铆a herencias por parte de un abogado o despacho especialista en derecho sucesorio ser谩 un movimiento inteligente para evitar perjuicios hacia nuestros intereses.

Hay muchos aspectos a tener en cuenta, tales como la legislaci贸n vigente en cada Comunidad Aut贸noma (var铆a seg煤n el territorio auton贸mico y el tipo de gravamen del Impuesto de Sucesiones), si la sucesi贸n es testada o intestada (la tramitaci贸n del proceso es pr谩cticamente igual), qu茅 ocurre si no nos presentamos ante el notario el d铆a de la lectura鈥 Y as铆 varios elementos esenciales que se deben conocer de antemano.

Si llega el momento de requerir la representaci贸n de un especialista jur铆dico en la materia, os queremos instruir desde JDV Iuris & Consultants en los aspectos m谩s importantes que deber茅is tratar con 茅l/ella de cara a proceder de la forma m谩s diligente con las vicisitudes del caso.

Qu茅 implica aceptar una herencia

Es lo primero que debemos tratar con nuestro abogado cuando hemos contratado una asesor铆a herencias con un bufete especializado. La respuesta no deja lugar a dudas.

鈥淎ceptar una herencia implica asumir como propios los bienes y derechos de la persona fallecida, adem谩s de las deudas que pudiese tener en vigor en el momento del deceso鈥.

En muchas ocasiones los usuarios preguntan (especialmente cuando el fallecido pose铆a patrimonio, pero tambi茅n deudas) si podemos aceptar parcialmente una herencia. La respuesta tampoco deja margen a la duda;

鈥淟as herencias se aceptan o no se aceptan, pero no se pueden aceptar parcialmente. Si se acepta, se hace con todo su peculio, pero tambi茅n con todas sus cargas (deudas y responsabilidades econ贸micas)鈥.

Principales preguntas a hacerle a nuestro abogado una asesor铆a herencias

Muchas se nos vienen a la cabeza en contextos de herencias, pero vamos a repasar las que m谩s os interesan para tener el proceso controlado:

驴Es una sucesi贸n testada o intestada?

Es decir, 驴nuestro familiar o conocido ha plasmado sus 煤ltimas voluntades en un testamento? Si es as铆, procederemos a conocerlas ante notario a trav茅s de su lectura. 聽

Si, por el contrario, la sucesi贸n es intestada (no hay testamento), el contenido de la misma se plasmar谩 en un documento emitido por el juez o por un notario, donde se detallar谩 la l铆nea de herederos con derecho a la sucesi贸n.

Si hay testamento, 驴C贸mo podemos acceder a 茅l?

Yendo Registro de Actos de 脷ltimas Voluntades para cerciorarnos del lugar (notar铆a) donde el testamento est谩 depositado. Pero para que nos den esta informaci贸n, es obligatorio presentar el Certificado de 脷ltimas Voluntades, que es de car谩cter p煤blico, y que se descarga en el Ministerio de Justicia.

Tendremos derecho a una copia del testamento (siempre y cuando acreditemos que somos herederos por derecho). Adem谩s, para poder tener este acceso, habr谩 que presentar adem谩s otro documento de car谩cter p煤blico, que es el Certificado de Defunci贸n del fallecido/a.

驴Qu茅 documentaci贸n se necesita para iniciar una sucesi贸n?

Principalmente: certificado de defunci贸n, certificado de 煤ltimas voluntades, escrituras de compraventa de inmuebles, certificado de cuentas bancarias del banco del causante, carnet de conducir, papeles de los veh铆culos de los que era propietario y seguros de vida.

驴Cu谩l es la valoraci贸n del patrimonio/peculio/deudas del fallecido/a?

En una asesor铆a herencias previa, el abogado no conocer谩 los detalles del patrimonio real del fallecido, por lo que hasta que no la recopile en su totalidad, no podr谩 hacer una valoraci贸n precisa del caso. Esta es una informaci贸n que el propio heredero debe recabar para luego trasladar a su abogado sucesorio.

Hablamos, adem谩s de dinero en s铆 o deudas, de la posibilidad de contar con propiedades inmobiliarias, bienes de alto valor, seguros de vida, inversiones en bolsa u otros productos financieros, etc.

驴Cu谩nto nos va a costar en impuestos aceptar la herencia?

A trav茅s de la asesor铆a herencias del equipo de letrados sucesorios, seremos capaces de determinar la cuant铆a exacta por impuestos que costar铆a la aceptaci贸n de la herencia. Los principales son el de plusval铆a, el impuesto de sucesiones y el impuesto de registro, entre otros. En este apartado juega un papel determinante el an谩lisis acertado de la situaci贸n tributaria por parte del despacho de abogados.

Hay que ver todo el inventario, su valoraci贸n econ贸mica, para luego, en funci贸n de la CC.AA. donde residamos, calcular los distintos grav谩menes, los plazos de presentaci贸n y as铆 evitar recargos y pagar la m铆nima cantidad posible por la aceptaci贸n de la herencia.

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驴Puedo renunciar a la herencia si no me interesa?

Ya hemos resuelto anteriormente en el post que s铆, se puede no aceptar la herencia si existen m谩s deudas que patrimonio.

Asesor铆a herencias: diferentes escenarios

En toda asesor铆a herencias se ha de mirar con lupa los posibles conflictos previos que existan entre familiares y posibles herederos, y los que se puedan generar a ra铆z de la resoluci贸n de la sucesi贸n. Una vez el equipo jur铆dico especialista en herencias concluya la evaluaci贸n del caso y conozca con exactitud el patrimonio econ贸mico y material total, adem谩s de la l铆nea sucesoria y el parentesco entre herederos, hay que indagar en las complicaciones y disputas que haya habido o pueda haber a partir del momento del reparto.

Es l贸gico pensar que si la l铆nea sucesoria determinada por voluntad del difunto/a o la establecida por el juez es extensa, m谩s posibilidades habr谩 de conflicto entre ellos/as.  proceso.

Propuestas pr谩cticas de los abogados

Con todo sobre la mesa, estudiado y cotejado, es labor del abogado o bufete encargado de la asesor铆a herencias el exponer las diferentes propuestas que visualiza como beneficiosas para el reparto de la herencia. Esta acci贸n es incluso m谩s relevante cuando el testamento no deja clara la distribuci贸n del patrimonio o no la hay.

El objetivo no es otro que evitar pleitos futuros e impugnaciones que demoren la resoluci贸n del proceso.

Conclusiones

Debemos evitar que procesos de herencia que nos interesa recibir se dilaten en el tiempo debido a un mal planteamiento de base. Cuando no se dispone de una asesor铆a herencias especializada, casos de esta 铆ndole pueden tardar a帽os en dilucidarse.

Como pod茅is extraer del contenido de este art铆culo, los procesos de sucesi贸n no son iguales unos de otros. Dependen de muchas singularidades relativas a la voluntad del difunto/a, de los herederos, el patrimonio y la normativa comunitaria aplicable. Asesorarse e ir de la mano en todo el procedimiento de un abogado o despacho especializado en Derecho Sucesorio, es lo m谩s aconsejable en estos casos.

En JDV Iuris & Consultants ofrecemos el fraccionamiento de los honorarios de nuestros letrados en una cuota mensual asumible de 99 鈧. Pod茅is contactad con el bufete aqu铆.

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